Fiche Client
Recense l'ensemble des problématiques liées à la fiche client
Foire Aux Questions
- Comment ajouter un document à une fiche client ?
- Comment identifier la provenance d’un client ?
- Comment passe-t-on un prospect qualifié en client ?
- Comment rattacher un enfant à une première union ?
- Comment réaliser un arbitrage sur un contrat d'assurance vie ?
- Comment renseigner une donation ?
- Comment saisir le patrimoine de mon client ?
- Quelle est la différence entre un client et un prospect ? Comment modifier le profil de prospect à client ?