Question fréquemment posée

Voici le process pour ajouter des documents de connaissance client (CNI, RIB, etc…) à une fiche client :

Étape 1 : Rendez-vous dans l’Univers Client

Cliquez sur le nom de votre client et ouvrez sa fiche.

Étape 2 : Rendez-vous dans le volet « Document » puis cliquez sur « Ajouter » à droite de l’écran

Étape 3 : Importez votre document, indiquez son titulaire (Mr, Mme, enfant) et son type (RIB, KBIS, etc) :

Cliquez sur "ajouter" et le tour est joué !