Question fréquemment posée
Quelle est la différence entre un client et un prospect ? Comment modifier le profil de prospect à client ?
Dernière mise à jour il y a 2 ans
Il y a 4 niveaux de qualification dans Karbonalpha :
- Prospect : profil créé sans parcours de compliance démarré
- Prospect qualifié : prospect avec un parcours démarré
- Client : Un contrat ou un placement est rattaché à ce client
- Ex-client : contrat clôturé ou placement remboursé
Afin de modifier le profil de prospect à client, il suffit de lier un contrat à un prospect : il devient alors client.