Question fréquemment posée
Comment identifier la provenance d’un client ?
Dernière mise à jour il y a 2 ans
Karbonalpha offre la possibilité d’indiquer la provenance d’un client (prescripteur, apporteur d’affaires, etc…) Pour cela, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :
Étape 1 : Enrichir la liste des provenances clients
Depuis votre Tableau de Bord principal, dans l’Univers client, cliquez sur « Clients »
L’univers client est composé de 3 blocs ; descendez jusqu’au second bloc « Liste des provenances clients », cliquez sur « Nouvelle provenance », renseignez la provenance et sauvegardez :
Étape 2 : Indiquer la provenance de votre client
Rendez-vous sur la Fiche client, tout en bas de l’onglet Etat-civil, et sélectionnez une provenance :
Enfin, sauvegardez.