Question fréquemment posée
Comment passe-t-on un prospect qualifié en client ?
Dernière mise à jour il y a 2 ans
Dans le cas d’un contrat souscrit via Karbonalpha (compliance + souscrption), le prospect prend automatiquement le statut de client à la signature du contrat.
Dans d’autres cas où vous aviez par exemple fait signer la compliance au client avant de basculer dans Karbonalpha, il convient de rattacher la compliance signée au contrat souscrit.
Pour cela, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :
Étape 1 : Se rendre dans la fiche client
Depuis votre Tableau de Bord principal, dans l’Univers client, cliquez sur « Clients », puis réalisez l’intervention suivante :
Étape 2 : Indiquer le numéro du contrat dans le modal
Enfin, validez.