Compliance
Cette catégorie recense l'ensemble des questions relatives à la compliance
Foire Aux Questions
- Comment faire une proposition au conjoint de mon client ?
- Comment générer le récapitulatif d’une proposition commerciale ?
- Comment réaliser une proposition pour un enfant mineur ?
- Comment remplir la partie Commission perçue par le cabinet en assurance vie dans le Rapport de mission ?
- Je souhaite ajouter un produit ou un partenaire
- Je souhaite modifier les montants d'une proposition non encore signée par le client, est-ce possible ou faut-il refaire une proposition ?
- Je souhaite souscrire 2 contrats d'assurance vie (1 par époux) pour des clients mariés en communauté. Dois-je faire 2 parcours ou 1 seul au nom des 2 époux ?
- Mon client est sous-tutelle, comment renseigner les informations du tuteur ?
- Puis-je enregistrer un document de compliance déjà signé dans mon parcours ?
- Puis-je modifier une proposition en cours ?
- Quelle est la différence entre la proposition de vente et la proposition de conseil ?