Question fréquemment posée

Karbonalpha vous offre la possibilité de générer, en format .pdf, une synthèse de la proposition que vous êtes en train d’établir à votre client.

Voici la marche à suivre :

Étape 1 : Vous rendre sur la fiche de votre client

Pour cela plusieurs moyens, que vous connaissez déjà : Taper son nom dans la barre de recherche, ou bien le trouver dans le volet Univers client. Une fois que vous avez cliqué sur son nom, vous retombez sur la synthèse des propositions en cours.

Étape 2 : Sélectionner la proposition dont vous souhaitez éditer la synthèse

Puis cliquez à nouveau sur la proposition :

Ensuite, cliquez sur « Produit » :

Lorsque le détail de votre proposition apparaît, descendez en bas de page puis cliquez sur « Voir le récapitulatif » :

Étape 3 : Générer le récapitulatif de la proposition

En cliquant sur le bouton dédié en haut de page :

Bonus : Vous avez la possibilité d’ajouter un commentaire, qui sera mentionné en prémices du document.