Question fréquemment posée
Comment suivre les propositions en cours ?
Dernière mise à jour il y a 3 ans
- Sur la fiche client
En cliquant sur la flèche à gauche de la proposition, on accède au détail de la proposition :
L’onglet Composition permet de se remémorer le détail de la proposition en cours
L’onglet détail, permet de retrouver les informations concernant cette proposition :
2. Sur le suivi des propositions dans le tableau de bord général
Vous accédez ici à l’ensemble des propositions en cours
3. Sur le tableau des signatures
En cliquant sur l’icône ci-dessous (Slide bar de gauche)
Vous accédez à l’ensemble des cérémonies de signatures que vous avez initiées
Vous pouvez alors agir sur celle-ci